Zentrale Kundenakte für durchgängige Geschäftsprozesse
Das Poool CRM bietet einen 360°-Blick auf Leads, Bestandskunden und Lieferanten und bündelt Kontaktdaten sowie Kommunikationspunkte in einer zentralen Akte. Entscheider profitieren von weniger Suchaufwand, besserer Nachverfolgbarkeit getroffener Vereinbarungen und einer klareren Steuerung von Kundenbeziehungen.
Vom gewonnenen Deal direkt ins Projekt – übersichtlich gesteuert
Abgeschlossene Angebote lassen sich nahtlos in neue Projekte überführen oder als Budgeterweiterung in bestehende Projekte einfügen. Ein systemübergreifendes Filter- und Tagging-System sowie eine Fortschrittsanzeige für Leads unterstützen effiziente Sales- und Übergabeprozesse.
Individuelle Profile und offene Automatisierungsschnittstellen
Das CRM ermöglicht detaillierte Kundenprofile mit individuellen Preislisten, ausländischer Umsatzsteuer, Ansprechpartnern und Mahneinstellungen. Für Integrationen und Prozessautomatisierung steht eine REST-API zur Verfügung; die Plattform wird DSGVO-konform in Europa gehostet.
Praktisch für Agenturen, Beratungen und Planungsbüros
Besonders geeignet für Dienstleister mit projektorientierten Abläufen: Poool CRM unterstützt transparente Angebots- und Projektübergaben, optimiert Nachverfolgung und Segmentierung durch Tagging und lässt sich in die übrigen Poool-Module wie Projekt- und Rechnungsfunktionen einbetten.